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La production mondiale d’or (2008)

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Chaque année j’ai décidé de faire un petit bilan de la production d’or et de la production d’argent dans le monde. Voici la deuxième édition de « La production mondiale d’or ».
Normalement quand les prix montent, la production augmente en proportion, cependant la production d’or semble de moins en moins réagir à la hausse des prix, comme si le remède avait moins d’effet sur le malade.

I. Le pic mondial de production d’or.
En 2001, la production mondiale d’or a atteint son record avec 2600 tonnes, depuis la production d’or n’a jamais égalé ce record. Depuis 4 ans exactement, je vous annonce la chute de la production mondiale d’or, en 2008 les mines d’or dans le monde semblent avoir toujours autant de difficultés à maintenir leur niveau de production.
Même si l’année 2007, avec une production d’or de 2500 tonnes d’or (+/-), a connu une légère croissance de la production de 1.1% par rapport à 2006 (2470 tonnes d’or), nous sommes tout de même à 100 tonnes du record de 2001 (2600 tonnes). Depuis 2005, il y a eu une petite reprise de la croissance de la production mondiale d’or de 2440 à 2500 tonnes alors que pendant la même période le cours de l’once d’or est passé de 400 dollars  à plus de 900 dollars l’once.
La production d’or a augmenté de 2% depuis 2004 alors que le prix de l’once d’or lui a augmenté de plus de 100%...
La hausse des prix aurait du provoquer une forte croissance de la production d’or dans le monde comme pour le zinc, le molybdène, le cuivre et de façon plus modérée pour l’argent. La hausse du prix de l’once d’or ne suffit pas à sauver une production mondiale d’or structurellement condamnée.
Je suis persuadé que la baisse de la production d’or va bientôt reprendre aux vues des difficultés des grands producteurs d’or, de plus le sommet de 2001 ne sera plus jamais atteint et la production d’argent aura un peu plus tard le même destin. Mais ceci est un autre sujet !

II. Les grands pays producteurs d’or
La production d’or de L’Australie, de la Chine et des USA est maintenant au même niveau que celle de l’Afrique du Sud. Il faut bien remarquer que c’est la production d’or sud africaine qui a déclinée au même niveau que la production d’or de l’Australie, de la Chine et des USA, et non pas la production de ces derniers qui a augmentée au niveau de la production d’or de l’Afrique du sud en 1969-70. La production d’or de l’Afrique du sud a été divisée par 4 depuis le plus haut de 1969-1970 avec 1000 tonnes d’or produit par an. Il faut aujourd’hui faire la somme des quatre premiers producteurs mondiaux pour avoir la production de l’Afrique du sud en 1969.
Il est aussi intéressant de noter que parmi les huit premiers producteurs d’or, la production d’or de sept se situe en dessous de leur maximum : Australie (-10%), Afrique du sud (-73%), USA (-34%), Canada (-43%), Indonésie (-11), Pérou (-26%), Russie (-5.8%), seule la Chine a une production d’or au dessus de ses plus hauts.
Certains interpréteront cela comme une marge de progression possible, personnellement je le vois comme un signe de production déclinante.

III. Les petits pays producteurs d’or.
Les cinq plus grands pays producteurs d’or en 2007 sont : n°1 l’Australie avec 280 tonnes d’or, n°2 l’Afrique du Sud avec 270 tonnes, n°3 la Chine avec 250 tonnes d’or, n°4 les USA avec  240 tonnes d’or, n°5 le Pérou avec 170 tonnes d’or, n°6 la Russie avec 160 tonnes d’or, n°7 l’Indonésie avec 120 tonnes d’or et n°8 le Canada avec100 tonnes d’or.
La production d’or des huit plus grands pays producteurs a baissé de 12.3% depuis le maximum de 2001 alors que la production d’or dans le monde a baissé de 3.8% sur la même période.
La situation de la production d’or dans le monde est l’inverse de celle de l’argent, ce sont les petits pays producteurs d’or (anciens et nouveaux) qui sauvent la production mondiale d’or avec une hausse de 25% de la production d’or depuis 2001 (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Ghana, Kazakhstan, Mali, Maroc, Mexique, Ouzbékistan, Papouasie, Philippines, Tanzanie,…)
Le problème réside dans le fait que les huit premiers producteurs mondiaux représentent 61% de la production mondiale en 2007…

Je maintiens, l’année 2001 est le sommet de la production mondiale d’or, la tendance est baissière pour la production d’or malgré la légère hausse depuis 2005. Je pense même que nous devrions connaître dans les prochaines années une baisse brutale de la production supérieure à la baisse de 2002-2004.
Les petits pays producteurs d’or ont réussi ces dernières années à éviter une chute brutale de la production d’or dans le monde due au déclin de la production d’or des grands pays producteurs, mais cela ne va pas durer…
La production d’or va repartir à la baisse, la masse monétaire mondiale va continuer à augmenter et le prix de l’once d’or n’a pas fini de monter …
Depuis 2003, c’est ma 20ème analyse du prix et de la production d’or avec un taux de réussite proche des 100%, et pourtant j’ai plus confiance dans cette analyse que les 20 précédentes, à tort ou à raison, nous le serons dans quelques années…

Dr Thomas Chaize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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